8月17日，九江德福科技股份有限公司（股票简称：德福科技，股票代码：301511.SZ）首次公开发行股票并正式登陆深交所创业板，国泰君安担任独家保荐机构及主承销商，成为践行《国泰君安全面提升绿色金融服务能级的行动方案（2023-2025年）》，助力实现“双碳”战略目标的又一力作。

德福科技是中国电解铜箔行业领军企业，2022年市占率在同行业上市公司中位列第一。德福科技本次公开发行6,753.02万股A股普通股，发行价为28.00元/股，发行市值126.06亿元，超过当前所有同行业上市公司市值。项目募集资金总额18.91亿元，超募比例47.03%，成为了本年度江西省募集资金规模最大的A股IPO项目。也彰显出资本市场及广大投资者对于德福科技行业头部地位的高度认可。此次成功发行上市，将助力德福科技持续高质量发展，并引领国内锂电铜箔行业高性能化发展趋势和电子电路铜箔高端产品进口替代趋势，成为迈向世界的领先铜箔企业。

本次项目推进过程中，作为独家保荐机构和主承销商，国泰君安凭借深刻的行业研究、卓越的执业质量、强大的承销能力，深度挖掘德福科技在客户体系、研发实力、产品布局等方面的企业内在价值，赢得了客户的充分信任和高度认可。

国泰君安长期深耕以绿色低碳为核心的新能源产业，服务客户全面覆盖新能源汽车、锂离子电池、风电光伏、氢能与燃料电池、新型储能等产业链上下游知名企业。未来，国泰君安将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，积极深耕产业，致力于成为企业成长的长期专业伙伴，以一流的综合型投资银行服务助力优质新能源企业提升产业创新能力、实现长足发展，助力实现国家“双碳”战略目标。